萬物之主「Eru」創造了15個眾神 (Valar)，然後創造了「Arda」交給眾神管理，「Valar」早期便定居於「Middle-earth」照顧一切。
當時的世界還沒有太陽或月亮，只有星星，於是眾神創造了兩盞巨燈 (Lamps of the Valar)，這兩盞燈所發出的光芒照亮了全世界的每個角落。
但是其中一個叫做「Melkor」的眾神為了得到更多的力量，並希望成為「Middle-earth」的唯一主宰，因此開始與其它「Valar」對抗，最後摧毀了眾神的領域，也催毀了兩盞句燈，「Valar」從此離開了「Middle-earth」，定居到「Valinor」，而「Melkor」也留在「Middle-earth」建立起黑暗勢力。
「Valar」在「Valinor」建立了兩棵光芒之樹 (Two Trees of Valinor)，不過這兩棵大樹的光芒只照耀著「Valinor」。後來，精靈終於甦醒於「Middle-earth」，但是他們的大地只有微弱的星光。眾神為了保護精靈免於「Melkor」的傷害，於是對他展開攻擊，最後成功將「Melkor」擊敗並將他監禁。
西邊的大陸「Valinor」又稱為「The Undying Lands」(長春之地)，是眾神的領域。眾神打敗「Melkor」之後，希望說服精靈可以遷居到「Valinor」，所以先帶領少數幾位精靈領袖到「Valinor」談判，這些精靈也就在這裡看到了輝煌的光芒之樹。
後來他們回到了「Middle-earth」，告訴其它人關於光芒之樹的事情，成功說服大部分的精靈遷居到「Valinor」，這裡後來也成為精靈的家園。不過也有少數精靈不願意離開「Middle-earth」，這些精靈被稱為黑暗精靈，最後沒落於「Middle-earth」。
前往「Valinor」的精靈統稱為「Eldar」或「High Elves」，一路上分為三個部落。先到達的是由精靈最高領袖「Ingwë」所帶領的「Vanyar」部落，這些精靈後來再也沒有回到「Middle-earth」。
第二個部落叫做「Noldor」，領袖是「Finwë」，他後來有個兒子叫做「Fëanor」。「Fëanor」打造了三顆「Silmaril」鑽石，後來也造成了精靈的第二度分裂。
最後到達的部落是「Teleri」，領袖是兩個兄弟「Olwë」與「Elwë」 (又名「Thingol」)。不過在途中「Elwë」遇上一位名叫「Melian」的女神，他們後來相愛，並留在「Middle-earth」建立自己的國度「Doriath」。「Teleri」部落喜歡有水的地方，於是定居在「Valinor」東邊的沿岸，他們也叫做「Sea-Elves」。
在精靈遷居到「Valinor」之前，「Valar」對作惡多端的「Melkor」展開攻擊，最後並將他關起來將近三千年之久。這段時間裡，精靈在「Valinor」過著最輝煌的日子，同時也累積了許多的技術與智慧，也就是這個時候，「Fëanor」製造了三個鑽石，並將光芒之樹的光芒保存在這些鑽石之中，這些鑽石稱為「Silmaril」。
後來「Melkor」終於被釋放，但是他本性不移，於是摧毀了光芒之樹，並且殺害「Finwë」，並且奪走了這三顆「Silmaril」逃回「Middle-earth」，也成功暗中散撥謠言，使精靈造反眾神。此時的「Fëanor」於是怪罪並挑釁眾神，最後帶領大部分的「Noldor」部落返回「Middle-earth」，企圖報復「Melkor」並奪回鑽石。
一行人到了「Valinor」的東岸，希望「Teleri」部落可以加入他們，但真正的目地是希望得到他們的船隻才能行跨大海，可是卻遭到拒絕。「Fëanor」於是發動了精靈之間的第一次血戰，打敗了「Teleri」並奪走船隻。當他們到達「Valinor」的邊界，此時眾神「Mandos」出現在他們面前，並給他們最後一次機會。
「Finarfin」後悔了這一切，並帶領少數跟隨者回到「Valinor」，也得到眾神的寬恕。然而他五個孩子與「Fëanor」一行人並沒有改變心意，最後他們踏出了這塊長春之地，從此被驅逐出境。
一行人後來逗留在「Valinor」與「Middle-earth」之間的冰河海灣「Helcaraxë」附近，並決定去向，但由於僅存的船隻無法容納所有的人，「Fëanor」與七個兒子就在這裡背叛了同胞，偷偷的上了船離開，最後來到「Beleriand」，這裡也就是後來「Elwë」與「Melian」所建立的國度「Doriath」的所在地。
而被遺棄的精靈最後則克服了困難抵達「Middle-earth」，也來到了「Beleriand」。「Elwë」以雙手歡迎同胞的加入，並讓他們在周圍的領土建立自己的家園，然而對於他們所發生的一切並毫不知情。「Fëanor」後來在一次的戰役當中喪命，把復仇的任務交給了七個兒子。
「Elwë」有個女兒叫做「Lúthien」，是「Middle-earth」史上最美的精靈女子，她愛上了「Beren」，但「Beren」是個人類，於是「Elwë」告訴「Beren」去從「Melkor」的王冠摘下一枚「Silmaril」，才可以得到「Lúthien」。後來「Beren」真的做到了，並將鑽石給了「Elwë」，但這也帶給了「Doriath」即將滅亡的命運。
後來他們的矮人朋友搶走了「Silmaril」，並將「Elwë」殺害，不過這些矮人沒來得及逃跑就被逮到，「Silmaril」也再度回到「Doriath」。「Doriath」長久以來都沒有受到外界的入侵，這是因為「Melian」與「Elwë」在領地的外圍施展了一道保護牆，不過隨著「Elwë」的死亡，這道保護牆也隨之消失。
「Elwë」的王位與「Silmaril」則是傳給了「Beren」的兒子「Dior」。就在這個時候，「Fëanor」的七個兒子為了奪回鑽石而對「Doriath」展開攻擊，這是精靈之間的第二次互相殘殺。「Fëanor」的三個兒子在這場血戰喪命，「Dior」也沒有倖免，不過他的女兒「Elwing」則是安全帶走「Silmaril」。
「Fëanor」僅存的四個兒子不久又發現了這一顆寶石的下落，並再次對精靈同胞展開第三度、同時也是最殘酷的攻擊，但仍然沒有抓到「Elwing」，而且還損失了兩名兄弟，僅存著「Maedhros」與「Maglor」，這兩個兄弟是「Fëanor」家族當中比較不邪惡的。
此時「Valar」終於再度對「Melkor」展開了總攻擊，並率領「Valinor」的三個精靈部落前往「Middle-earth」參戰，而位於「Middle-earth」主要的人類部落也參與了這即將劃下第一時期句點的戰役 --「War of Wrath」(怒氣之戰)。
戰爭的最後，「Beleriand」被大海吞沒，「Melkor」也再度被關起來並永遠失去自由，而另外兩顆「Silmaril」也被摘下，預定送回「Valinor」，可是後來卻被「Fëanor」最後的兩個兒子偷走。由於「Fëanor」家族做過太多壞事，這些寶石早就不屬於他們的，因此當「Maedhros」和「Maglor」的手碰到寶石的時候，被「Silmaril」的光芒燙到受不了。
他們在氣憤與沮喪之餘，「Maedhros」帶著一顆「Silmaril」跳入了火炎斷層，「Maglor」則將另一顆投入了深海，結束了這兩顆「Silmaril」的命運。
後來眾神寬恕了這些精靈，並帶領他們重返「Valinor」，而精靈之間長久的怨恨也隨著這一切而化解。然而，還有少數精靈仍然希望留在「Middle-earth」，有Gil-galad、Galadriel、Elrond，他們也將成為「Middle-earth」的主角。
至於那僅存的最後一顆「Silmaril」則是在「Elwing」與丈夫「Eärendil」的保護之下運往「Valinor」。由於他們兩個都是半精靈，基本上不被允許踏上「Valinor」的土地，但因為他們的勇氣與偉大的愛情，眾神給了他們可以選擇人類或是精靈的命運，他們的後代也可以受惠(Elros、Elrond、Arwen…)。他們選擇了精靈的命運，「Eärendil」最後則是乘坐飛船飛上天空，掛著僅存的最後一顆「Silmaril」，永恆地穿梭在晝夜之中。
話說第一時期結束之後，「Valar」為了獎賞參予戰役的人類部落，於是在「Valinor」附近創造了一個新島嶼「Númenor」，然後率領著他們來到這裡，並且賜予他們更長壽的生命、更多的智慧與特殊能力，但是警告他們絕對不可以前往「Valinor」，因為他們畢竟還是凡人。
這些人的領袖是「Elros」半精靈，他選擇了人類的命運，並成為「Númenor」的第一位國王，他的弟弟「Elrond」則是選擇了精靈的命運，並且留在「Middle-earth」。「Elros」活了約500年，而「Númenor」人們也在眾神的保佑之下過著輝煌的日子。
大約在「Elros」死後不久，「Melkor」的手下「Sauron」開始崛起於「Middle-earth」，而留在那的精靈也開始重建勢力，並對抗「Sauron」。後來「Sauron」察覺到「Númenor」的興盛與強大的勢力，因此決定暫時離開「Middle-earth」，喬裝成智者到了「Númenor」。
「Númenor」後來開始有了內戰，而人們也因為開始害怕死亡而不再相信「Valar」的權力，最後「Sauron」說服了當時的領袖「Ar-Pharazon」，使他決定前往「Valinor」爭取這片長春之地，因此打破了禁令，招來眾神的憤怒，「Númenor」最後被大海淹沒，結束了約3300年的興盛。原本整個世界是平坦的，在這之後則變成圓的，「Valinor」大陸也從此消失在世界地圖裡，但並不是被摧毀，而是隱藏了起來，只有精靈的船隻才找的到。
「Amandil」的兒子「Elendil」則是帶著自己的兩個孩子「Isildur」與「Anárion」順利逃離這場浩劫，回到了「Middle-earth」，他們後來建立了有名的國度「Gondor」與「Arnor」。在三千多年之後，他們將有個後裔名叫「Aragorn」。
Middle-earth 史上重要的愛情故事：
Elwë (Elf) & Melian (Maia)
Beren (Human) & Lúthien (Elf)
Tuor (Human) & Idril (Elf)
Eärendil (Half-Elf) & Elwing (Half-Elf)
Aragorn (Human) & Arwen (Half-Elf)
「Míriel」是「Fëanor」的母親，也是「Finwë」第一任太太。話說「Míriel」生下「Fëanor」之後，告訴「Finwë」說她已經沒有力量再為他生育，因為她已經將所有的精華都用在懷「Fëanor」，但是「Finwë」希望有更多的後代。後來她躺在花園的一棵樹下，靈魂離開了身體，也不願意重生。但問題是，
精靈一生只能有一位配偶，只要「Míriel」不真正死去，「Finwë」是不能再娶的，最後眾神只好讓「Míriel」的身體凋謝，「Míriel」的靈魂也只能永遠待在「Mandos」的殿堂。
由於壞事作盡，當他死亡之後，靈魂不得重生，只能永遠逗留在「Mandos」的身旁被監督著。
一般而言，在「Middle-earth」死亡的精靈，重生之後是不能再回到「Middle-earth」，不過「Glorfindel」是個例外。在「Rings」小說裡，他是「Rivendell」國度的精靈，曾經一度拯救「Frodo」；
然而，他早在第一時期就出現於「Middle-earth」，是精靈國度「Gondolin」的國王護衛，故事發生在「Silmarillion」裡。話說第一時期的黑暗之王「Melkor」已經將大部分的精靈國度殲滅，並且開始對僅存的「Gondolin」展開攻擊。
「Glorfindel」為了保護皇室成員的脫逃，留下來殿後，與一隻「Balrog」(炎魔)搏鬥，最後他與「Balrog」一同跌入深淵，犧牲了自己，也拯救了皇室。他重生之後，先在「Valinor」待了一陣子，後來被允許回到「Middle-earth」扮演護衛的角色。
話說「Beren」死後，靈魂來到了「Mandos」的殿堂，卻賴著不離開，因為生前與「Lúthien」約定好，要在這裡見最後一次面。不久「Lúthien」傷心欲絕而死，也來到了「Mandos」的殿堂。眾神後來被她的歌聲感動，並且經由萬物之主「Eru」的同意之下，
給她兩個選擇：1.「Beren」必須離開世界，「Lúthien」也得留在「Valinor」，但是她不會記得前世的痛苦；2. 他們倆可以復活，並重返「Middle-earth」，但是「Lúthien」必須變為凡人。「Lúthien」選擇了後者，他們也從此過著隱居的生活，一直到生命的盡頭。
「Tuor」是「Elrond」的祖父，在第一時期經由眾神「Ulmo」的指引，找到僅存的精靈國度「Gondolin」。「Tuor」後來在精靈國度生活，受到認同，並且與精靈公主「Idril」結合。當「Gondolin」淪陷的時候，「Glorfindel」保護他們脫逃，讓他們安全逃到西岸，最後「Tuor」與「Idril」一起西行離開了「Middle-earth」。原則上，雖然人類不能踏上「Valinor」的土地，但是由於「Tuor」與精靈之間的關係密切，所以他也被認同為精靈的一份子，成為唯一可以西行的凡人。
話說到了一個久遠的時期，一個當所有偉大事蹟都被遺忘的時期，此時被關在虛無空間的「Melkor」終於找到了逃脫的方法重返了「Arda」，並且在「Valinor」的土地展開一場善與惡之間的最後戰役 -- The Last Battle。
所有死亡的精靈將被眾神「Mandos」從殿堂釋放，並且與所有的精靈部落以及「Valar」並肩作戰。人類在這場戰役的角色並沒有記載，除了第一時期的人類悲慘英雄「Túrin」之外，他將重返世界並且親手斬殺「Melkor」，以報血恨之仇。
就在一切都結束的同時，「Arda」的世界也將被摧毀並重新改造，而那兩顆失去已久的「Silmaril」也將從深海與火山底被取回，此時「Eärendil」也會從天空重返大地，將自己保管已久的「Silmaril」交給「Fëanor」。
「Fëanor」也將親手打開這三顆鑽石，釋放裡面的光芒，而女眾神「Yavanna」也將利用這僅存的生命泉源之光，重新培育那兩棵光芒之樹。
這裡劃下了萬物之主「Eru」之第一樂章的結尾，而精靈和人類也將會參予接下來即將譜成「Arda」新世界之第二樂章...
話說當生命之光再次照亮大地的同時，疲倦的眾神們也轉而朝氣蓬勃，所有的精靈也再次重生，但是對於人類的預言則是沒有提到，
除了「Túrin」之外，他將被賦予並列於眾神之子的行列裡。
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